• przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
• ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
• definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
• wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
• przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
• obsługa wielu walut na ofertach;
• planowanie i wykorzystywanie promocji;
• wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
• planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
• przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
• planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
• możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
• dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
• ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
• wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
• łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
• tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
• narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
• system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
• biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf) - limit 1000 załączników;
• oznaczanie obiektów flagami;
• możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
• możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

​Minimalne wymagania systemowe

• komputer z procesorem minimum 1 GHz (lub lepszym);
• 1 GB pamięci operacyjnej RAM (lub więcej);
• około 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej;
• system operacyjny Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022;
• system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2019 dostarczana jest wraz z systemem.

• Możliwość dodawania przez użytkownika własnych zestawień.
• Uprawnienia użytkowników do poszczególnych funkcjonalności programu.
• Edytowalne słowniki.
• Pola własne (do 8 pól własnych dla obiektu, zaawansowane wymagają dowolnego PLUSA).
• Flagi własne - możliwość oznaczenia dowolnego obiektu jedną z 10 własnych flag (wymagany zielony lub czerwony PLUS dla InsERT GT).

• Łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca programu.
• Brudnopis - miejsce w programie, pozwalające zapisywać podręczne informacje.
• Schowek - przechowywanie obiektów dowolnego typu do późniejszego wykorzystania.
• Widok kalendarza w obszarze podręcznym.
• Obiekty powiązane.
• Zakładkowa budowa programu.
• Elastyczne sortowanie kolumn oraz mechanizmy filtrowania i wyszukiwania.
• Wiele skrótów klawiszowych przyspieszających pracę z programem.

• Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.
• Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
• Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
• Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
• Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
• Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
• Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
• Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
• Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
• Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów
• Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.
• Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
• Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
• Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
• Ewidencja zainteresowań klientów.
• Indywidualne parametry wydruków  - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
• Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
• Indywidualne cenniki dla klientów.
• Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego .

• Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
• Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
• Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.
• Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.
• Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
• Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.
• Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
• Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
• Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
• Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
• Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.
• Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.
• Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
• Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych.
• Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

• Wysyłanie i odbieranie e-maili - obsługa serwerów pocztowych POP3/SMTP.
• Automatyczne wiązanie odebranych e-maili z odpowiednim klientem (rozpoznawanie po adresie e-mail).
• Możliwość zdefiniowania wielu kont pocztowych.
• Przypisanie kont pocztowych do użytkowników (pozostałe osoby nie widzą korespondencji danej osoby, chyba że jest ona podpięta do klienta) - również obsługa e-maili typu sekretariat.
• Mailing - tworzenie wiadomości zbiorczych.
• Szablony wiadomości z zastosowaniem autotekstu z danymi klienta, szans sprzedaży, działań i podmiotu.
• Automatyczne odbieranie wiadomości w ustalonych odstępach czasowych.
• Reguły wiadomości.
• Oznaczanie wiadomości flagami.
• Możliwość oznaczania wiadomości prywatnych.
• Obsługa załączników do wiadomości.
• Import/eksport wiadomości w formacie EML.

• Kartoteka wspólna z InsERT GT, zatem obsługa wielu magazynów (w przypadku braku licencji na Subiekta GT - jeden magazyn główny).
• Stany magazynowe (wymagany Subiekt GT).
• InsTYNKT.
• Poziomy cen, rabaty, jednostki miar.
• Promocje dla wybranych grup towarów lub kontrahentów.
• Cenniki.